KAMA FLOW — частная инвестиционная компания, созданная в 2013 году группой предпринимателей, объединенных желанием помогать российским технологическим компаниям в создании наукоемких продуктов, конкурентоспособных на глобальном рынке. Мы глубоко погружаемся в каждый проект для определения наилучшей долгосрочной стратегии масштабирования бизнеса, помогаем в совершенствовании отдельных корпоративных процессов, оказываем поддержку по всем аспектам операционной деятельности, включая организацию НИОКР, проведение пилотов с индустриальными заказчиками. Управляем линейкой фондов, покрывающих все стадии венчурного роста (от seed до late VC) общим объемом свыше 15 млрд. рублей.
О KAMA FLOW
Вовлечение в развитие технологического бизнеса
Мы не только венчурный инвестор, а заинтересованный партнер, содействующий эффективному росту наших портфельных компаний.
-
В какие проекты мы инвестируем
При отборе проектов мы обращаем внимание на три ключевых фактора:
- Команда. Важно, чтобы на момент нашего входа были закрыты ключевые технические и коммерческие компетенции в команде.
- Продукт / Технология. Мы делаем акцент на технологических преимуществах проекта, в том числе в сравнении с международными компаниями. Считаем наличие сильной научной базы важным заделом для глобальной конкурентоспособности российских проектов.
- Рынок. Мы ищем проекты, которые работают на рынках с большим коммерческим потенциалом и интенсивной динамикой роста.
-
Инвестиционный процесс
Процесс заключения инвестиционной сделки может занимать от нескольких месяцев до года. Сроки зависят от наличия у проекта проработанных инвестиционных материалов: финансовой модели, юридической структуры, продуктовых презентаций и т.д. Вот основные этапы процедуры рассмотрения проектов:
- ШАГ 1. Первичный анализ проекта на соответствие критериям и фокусу фонда (технологии, стадия).
- ШАГ 2. Предметное обсуждение проекта с представителями технологической компании по результатам анализа. На практике – несколько итераций по обмену материалами (презентации, детальный анализ технологии и продукта, инвестиционная активность сегмента, бизнес-модель и т.д.).
- ШАГ 3. Получение обратной связи от научных и индустриальных экспертов фонда. Важный этап, на котором мы собираем обратную связь с рынка и от академической среды. Зачастую – договариваемся на пилоты, в том числе чтобы проверить работоспособность технологии и продукта.
- ШАГ 4. Инвестиционный комитет, на котором одобряются основные условия сделки и начинается Due Diligence.
- ШАГ 5. Детальная экспертиза проекта и Due Diligence (с привлечением независимых консультантов).
- ШАГ 6. Второй инвестиционный комитет – принимается решение об инвестировании (одобрение обязывающих документов).
- ШАГ 7. Юридическое оформление сделки.
-
Что делает нас уникальными
У большинства проектов первый вопрос к венчурным инвесторам – «чем кроме денег вы способны нам помочь»? Мы не просто рассказываем про «smart money», но и демонстрируем конкретную пользу уже на ранних этапах общения с командой. Помогаем с юридическими вопросами, готовы взять на себя организацию финансового менеджмента. Активно участвуем в продвижении и продажах решений рассматриваемых проектов уже на пред-инвестиционной стадии. Привлекаем внешних экспертов и консультантов для усиления научно-технологических преимуществ проекта. Содействуем в наборе новых членов команды для решения амбициозных задач, которые возникают в инвестиционном раунде.
Отдельное важное направление – организация сотрудничества с индустриальными партнерами. Мы на постоянной основе взаимодействуем более чем с 30 крупными российскими и международными компаниями.